Microsoft Dynamics 365 /
Dynamics CRM
Konfiguration

Wir bieten unseren Kunden eine umfassende strategische Beratung zur optimalen Kundenausrichtung durch effizienten Einsatz moderner Technologien.

Die richtige Erstkonfiguration von Microsoft Dynamics 365 / Dynamics CRM stellt eine der wichtigsten Phasen bei der Einführung einer CRM-Lösung dar. Sie ist der Grundstein, worauf sich alles Weitere aufbaut. So wichtig sie auch ist, wird diese Aufgabe leider des Öfteren vernachlässigt. Dadurch wird die optimale Verwendung des Systems gefährdet. Die Gründe hierfür liegen auf der Hand: Dynamics 365 / Dynamics CRM wird bereits mit einer Standardkonfiguration, mit der man sofort loslegen kann geliefert. Diese Standardkonfiguration ist aber bei Weitem nicht die optimale Konfiguration für jedes Unternehmen. Wir sehen uns hier in der Aufgabe, unter Einsatz unserer Erfahrungen Ihnen die optimale Einrichtung Ihres CRM-Systems zu ermöglichen.

Dynamics 365 / Dynamics CRM ist optimal konfiguriert, wenn untenstehende Bereiche an Ihren zu ermittelnden Anforderungen anlehnend richtig eingerichtet worden sind:

Unterstützte Versionen

Microsoft Dynamics 365
online & server
Microsoft Dynamics CRM 2016
online & Server
Microsoft Dynamics CRM 2015
Server
Microsoft Dynamics CRM 2013
Server
Microsoft Dynamics CRM 2011
Server

Im Fokus

Allgemeine Einstellungen
  • Systemeinstellungen
  • Unternehmenseinheiten
  • Sicherheitsrollen

  • Benutzer
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  • Währungen
  • Einstellungen zum Geschäftsjahr
  • Verbindungsrollen

  • Geschäftsbeziehungsrollen
  • Automatische Nummerierungen
  • Outlookfilter
Produktkatalog
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Service
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Vertrieb
  • Vertriebsgebiete
  • Zielmetriken
  • Vertriebsmitarbeiter mit Vorgaben
Sonstige Einstellungen
  • Einrichtung einer Angebotsvorlage zum direkten Ausdruck aus Dynamics 365 / Dynamics CRM
  • Einrichtung einer Rechnungsvorlage zum direkten Ausdruck aus Dynamics 365 / Dynamics CRM
  • Serienmail-Vorlagen
  • Seriendruckvorlagen